Berkshire Hathaway: Что это, рыночная капитализация и кто владеет компанией
Что такое Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway — это холдинговая компания, владеющая множеством предприятий, включая GEICO и Fruit of the Loom. Она управляется председателем и генеральным директором Уорреном Баффетом. Штаб-квартира Berkshire Hathaway находится в Омахе, штат Небраска.
Изначально это была компания, состоящая из группы текстильных фабрик. Баффет взял под свой контроль испытывающую трудности компанию из Новой Англии в 1965 году. С тех пор Berkshire выросла до одной из крупнейших компаний в мире по рыночной капитализации. Сегодня это одна из крупнейших компаний мира по рыночной капитализации.
Ключевые выводы
Berkshire Hathaway — это огромная холдинговая компания, которой с 1960-х годов руководит известный инвестор-стоимостник Уоррен Баффет.
Рыночная капитализация Berkshire Hathaway превышает 700 миллиардов долларов.
По состоянию на май 2023 года ее акции класса A (BRK.A) являются одними из самых дорогих на фондовом рынке и торгуются почти по полмиллиона долларов за акцию.
Она владеет различными известными частными предприятиями и имеет значительные миноритарные доли в публичных компаниях, таких как Apple.
Грег Эйбель — преемник генерального директора Berkshire Уоррена Баффета, который в свои девяносто лет еще не объявил о каких-либо планах уйти в отставку.
Понимание Berkshire Hathaway
Уоррен Баффет стал контролирующим акционером Berkshire Hathaway в середине 1960-х годов и начал постепенную стратегию перенаправления денежных потоков из основного бизнеса в другие инвестиции. По состоянию на май 2023 года рыночная капитализация Berkshire Hathaway превысила 715 миллиардов долларов, что делает ее одной из крупнейших публичных компаний в мире.
Berkshire Hathaway имеет долгую историю успешной работы и умных инвестиций. По состоянию на май 2023 года компания является шестой по величине публичной компанией в мире по рыночной капитализации. Акции Berkshire торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже в двух классах — A и B. Акции класса A ни разу не дробились и в мае 2023 года закрылись выше 500 000 долларов за акцию (акции класса B торговались на более скромном уровне 325 долларов в тот же день).
Страховые дочерние компании составляют значительную часть холдингов Berkshire Hathaway. Тем не менее, компания также управляет сотнями различных предприятий по всему миру. Среди них Duracell, International Dairy Queen, Pampered Chef, Fruit of the Loom, NetJets и GEICO. Помимо владения частными компаниями, Berkshire также имеет большой инвестиционный портфель акций крупных публичных компаний, таких как Apple (AAPL), Bank of America (BAC) и United Parcel Service (UPS). По состоянию на 31 декабря 2022 года стоимость портфеля акций Berkshire на публичном рынке превысила 346 миллиардов долларов.
В начале своей карьеры Баффет столкнулся с новой идеей использовать средства своих страховых дочерних компаний для инвестирования в другие области. Он сосредоточился на выборе акций, которые будут удерживаться в течение длительного времени. Баффет давно отказался от диверсифицированного портфеля акций в пользу надежных инвестиций, которые будут иметь больший вес, чтобы увеличить ожидаемую прибыль. Со временем мастерство Баффета в инвестировании стало настолько известным, что ежегодные собрания акционеров Berkshire Hathaway превратились в место паломничества для сторонников стоимостного инвестирования. Они также являются объектом пристального внимания средств массовой информации.
3 641 613%
Общая доходность акций Berkshire Hathaway с 1965 по 2021 год. За этот же период индекс S&P 500 вырос на 30 209%. В годовом исчислении акции Berkshire принесли в среднем 20,1% годовых за этот период, в то время как годовой прирост S&P 500 составил 10,5%.
Наследование и контроль
Наследование всегда было горячей темой для Berkshire. Большой вопрос заключается в том, сможет ли преемник Баффета продолжить серию успехов, превосходящих рынок. Это становится еще более актуальным, если учесть, что Баффету исполнилось 91 год в августе 2021 года.
В 2010 году Баффет объявил, что его преемником в Berkshire Hathaway станет команда, состоящая из одного генерального директора и двух-четырех управляющих инвестициями.
В 2011 году было объявлено, что управляющие хедж-фондами Тодд Комбс и Тед Вешлер станут двумя из этих управляющих. В 2018 году компания назначила Аджита Джейна ответственным за все страховые операции, а Грега Эйбеля — управляющим всеми другими (нестраховыми) операциями. Оба мужчины казались вероятными кандидатами на роль преемника Баффета. Баффет не объявлял о каких-либо планах выхода на пенсию. Тем не менее, хорошо, что вопрос о преемственности решен, учитывая преклонный возраст Оракула из Омахи.
1 мая 2021 года вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер неофициально объявил, что Уоррен Баффет уйдет с поста генерального директора, когда в конце концов уйдет в отставку. Официальная должность Эйбеля — генеральный директор Berkshire Hathaway Energy и вице-председатель, отвечающий за нестраховые операции.
Кто такой Уоррен Баффет?
Уоррен Баффет — всемирно известный бизнесмен и инвестор. Он знаменит не только потрясающим успехом Berkshire Hathaway, холдинговой компании, которой он руководит с 1964 года. Баффет также известен своим выигрышным подходом к инвестированию, который принес огромное богатство многим акционерам. Его скромный образ жизни, несмотря на то, что он является одним из самых богатых людей в мире, и его легкий нрав завоевали ему поклонников по всему миру.
Что такое стоимостное инвестирование?
Стоимостное инвестирование — это инвестирование в ценные бумаги, чья внутренняя стоимость превышает их рыночную стоимость. Идея заключается в том, что рыночная стоимость недооцененной ценной бумаги должна вырасти, чтобы соответствовать ее внутренней стоимости. Уоррен Баффет — один из примеров инвестора, чья ориентация на стоимостное инвестирование привела к невероятному успеху.
Что такое акция класса A?
Акции класса A обыкновенных акций обычно дают акционерам больше прав голоса, чем акции класса B и другие классы акций. Часто они принадлежат руководителям компании и некоторым членам руководства, чтобы те, кто управляет компанией, могли сохранить контроль над ней в различных ситуациях, таких как попытка враждебного поглощения.
Заключение
Berkshire Hathaway — это холдинговая компания, управляемая Уорреном Баффетом, которая владеет разнообразным портфелем частных предприятий и значительными миноритарными долями в публичных компаниях, таких как Apple. Ее рыночная капитализация превышает 715 миллиардов долларов, и она является шестой по величине публичной компанией в мире. Успех Berkshire Hathaway во многом обусловлен стратегией стоимостного инвестирования Баффета, а ее ежегодные собрания акционеров стали местом паломничества для сторонников стоимостного инвестирования. Вопрос о преемственности решен, и Грег Эйбель назван преемником Баффета.
Вопросы и ответы
1. Что такое Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway — это холдинговая компания, владеющая множеством предприятий, включая GEICO и Fruit of the Loom. Она управляется председателем и генеральным директором Уорреном Баффетом. Штаб-квартира Berkshire Hathaway находится в Омахе, штат Небраска.
Рыночная капитализация Berkshire Hathaway превышает 715 миллиардов долларов (по состоянию на май 2023 года).
3. Кто владеет Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway — публичная компания, акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Крупнейшим акционером является сам Уоррен Баффет, который владеет более 30% акций компании.
4. Каковы основные направления деятельности Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway владеет множеством предприятий в различных отраслях, включая страхование, энергетику, розничную торговлю, производство и железнодорожный транспорт.
5. Каковы известные компании, принадлежащие Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway владеет такими известными компаниями, как GEICO, Duracell, Dairy Queen, Pampered Chef, Fruit of the Loom, NetJets, BNSF Railway и многими другими.
Berkshire Hathaway придерживается долгосрочной инвестиционной стратегии, основанной на принципах стоимостного инвестирования. Компания ищет недооцененные акции и инвестирует в них на длительный срок.
7. Кто является преемником Уоррена Баффета в качестве генерального директора Berkshire Hathaway?
Грег Эйбель является преемником Уоррена Баффета в качестве генерального директора Berkshire Hathaway.
8. Каковы перспективы Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway имеет сильные позиции на рынке и обладает значительными финансовыми ресурсами. Компания продолжает активно инвестировать и развиваться, что позволяет ожидать ее дальнейшего роста и успеха.
9. Где можно найти больше информации о Berkshire Hathaway?
10. Каковы риски, связанные с инвестированием в Berkshire Hathaway?
Как и любая инвестиция, вложение в Berkshire Hathaway сопряжено с определенными рисками. К ним относятся рыночные риски, связанные с общим состоянием экономики и фондового рынка, а также риски, связанные с конкретной деятельностью компании.
11. Каковы преимущества инвестирования в Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway — это крупная, диверсифицированная компания с сильным финансовым положением и долгой историей успешного инвестирования. Инвестирование в Berkshire Hathaway может быть привлекательным для тех, кто ищет долгосрочные инвестиции с потенциалом для роста капитала.
12. Подходит ли инвестирование в Berkshire Hathaway для меня?
Решение о том, подходит ли вам инвестирование в Berkshire Hathaway, зависит от ваших индивидуальных инвестиционных целей, толерантности к риску и финансового положения. Важно провести собственное исследование и проконсультироваться с финансовым советником, прежде чем принимать инвестиционное решение.
